我國是世界主要的按摩保健器具出口國。然而,2012年,在國際經濟整體萎靡、失業率居高不下、市場供大于求的大環境影響下,我國按摩保健器具出口增速減緩:相關出口額達13.38億美元,同比增長8.76%,但出口增速同比下降4.08%。與2012年我國醫療器械行業11.96%的出口增速相比,按摩保健器具出口動力不足,但其增速仍快于中國整體出口增速(7.9%)。
新興市場成亮點
2012年,我國按摩保健器具主要出口市場是亞洲和歐洲,相關出口額合計為9.88億美元,占比合計達73.83%,但歐盟需求疲軟,出口額呈負增長;北美洲排名第三,相關出口額占比約為18.26%。我國對新興市場、傳統亞洲市場和北美洲市場的按摩保健器具出口均快速增長,相關出口額同比增幅分別達18.01%、15.44%和13.33%。對拉丁美洲的按摩保健器具出口呈負增長。
2012年,按摩保健器具出口額排名前十位的出口目的國家和地區,共占據70.39%的出口份額,前五位國家和地區的相關出口額合計占比為56.54%,這說明出口市場集中度較高。東亞地區占39.04%;除美國、德國外,剩余39.44%的出口市場平均分散在其他各地(每國平均占比約為1%);出口額同比增長較快的是韓國、俄羅斯聯邦和沙特阿拉伯,如我國對俄羅斯的按摩保健器具出口額同比增長了39.05%。而以往的按摩保健器具需求大國——日本受政治因素影響,相關出口額同比銳減了16.87%。
出口單價降兩成
2012年,我國按摩保健器具月均出口額為1.14億美元,除2月因春節導致相關出口額下降之外,3~9月的相關出口額環比穩定增長,9月達到最高值1.48億美元,隨后每月出口額環比小幅下降。
我國按摩保健器具出口價格較其他醫藥保健品類出口產品減速快:截至2012年12月,平均出口單價同比降低了20%;截至同年11月,出口價格指數同比減少9.2%。與發達國家的按摩保健器具相比,國產按摩保健器具的技術含量還有提升空間,這可以從產品單價中看出跡象:2012年,我國進口的按摩保健器具平均單價為38.73美元,是同類出口產品的2.35倍。
產業集中度仍低
2012年,我國共有27個省(區、市)出口按摩保健器具,其中廣東、浙江、福建、江蘇和上海的相關出口額排在前五位,共占93.3%的出口份額;其他省(區、市)的出口增速呈分化態勢,安徽省出口增速最快,同比增長超過70%,其余省(區、市)的出口平均增速在16.91%左右。
2012年,在我國按摩保健器具出口貿易中,一般貿易方式的出口額占比為73%,同比增加3.5%,增速放慢;加工貿易方式的出口額占比及增速均為24%,增速較快;其他貿易方式占比較小,總體占2%。一般貿易和加工貿易按摩保健器具的平均出口單價基本一致,為17美元左右。
2012年,我國共有1555家企業出口按摩保健器具產品,同比減少1.27%。其中,民營企業和三資企業數量占比合計達95.88%。民營企業的按摩保健器具出口額占比約為60%,同比增加了4.31%;三資企業發展迅猛,相關出口額增速是民營企業的5倍多;不少龍頭企業的出口額呈下降趨勢,主要原因還是全球需求下降、中日關系緊張等,這在一定程度上為日本在華三資企業擴大出口提供了機會。
按摩保健器具出口額位于前15位的企業,共占47.96%的出口份額,產業集中度較去年和前年都有所提高,但相對仍較低。相關出口額超過千萬美元的企業有19家。安徽久工科技實業有限公司、蘇州提托工貿有限公司、廈門興翔天電子有限公司的出口額增幅超過三位數。
分析與預測 外貿形勢復雜
2012年,我國按摩保健器具行業運營狀況不佳,所面臨的主要挑戰有:1.由于全球市場需求動力不足,面向高端客戶的高端奢侈按摩保健器具的銷售額下降;盡管中、低端品牌受客戶歡迎、銷量有所上升,但人民幣匯率大幅升值直接削弱了國產按摩保健器具的出口競爭力。2.按摩保健器具企業在注重產品創新、積極加大各方面投入、欲憑借新產品博得競爭優勢與增加利潤的同時,不得不面對業內惡性價格競爭、利潤下降的窘境。3.行業內低水平重復建設、同質化競爭問題仍突出,加上缺乏更多的自主品牌和營銷渠道,導致很多企業難以掌握市場主動權。4.中日兩國經貿往來減少,一些企業被迫關掉多條生產線,這直接影響了企業效益;而日本在華三資企業借機搶占市場、擴大出口,給我國民營企業造成了一定沖擊。
期待企穩回升
經過近十年的快速發展期,國內按摩保健器具企業在產品、技術、品牌等方面積累了一定經驗和實力。隨著2013年各國經濟預期向好、出口緩慢恢復,市場信心也會增強。并且,全球進口商由于庫存下降,對我國的進口需求將逐漸增加,按摩保健器具出口增速將企穩回升。
企業自身發展和市場定位將更加深化,如外向型企業將通過調整市場策略和轉戰國內市場,力圖彌補國際高端市場需求下降帶來的損失。同時,行業組織將大力引導企業開拓外需市場、建設內需市場品牌,并規范行業知識產權保護,推動我國按摩保健器具行業健康、有序發展。
預計2013年按摩保健器具有望成為我國出口額最大的單一醫藥保健類出口產品,相關出口額將超過15億美元,增速達到10%。